Hazine ve Maliye Bakanlığından 1,5 milyar dolarlık ESG tahvili ihracı
· AA Ekonomi
İhraç tutarı 1,5 milyar dolar olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 Eylül'de BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan'a yetki vererek 2037 vadeli bir sürdürülebilir (ESG) tahvil ihracı yaptı.
30 Ocak 2037 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,5, getiri oranı ise yüzde 7,65 olarak belirlendi. İhraca 100'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.
Bu ihraç, Hazine'nin uluslararası sermaye piyasalarında çıkardığı ikinci ve 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvili oldu. Bu tahvil ihracıyla birlikte, 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman 12,2 milyar dolara ulaştı.
Arka plan
- ABD Hazinesi'nden 6 milyar dolarlık tahvil geri alımı (2026-09-09)
- ABD Hazinesi, yarın 6 milyar dolara kadar uzun vadeli tahvili geri alacak (2026-09-09)
- ABD Hazinesi uzun vadeli tahvillerde 6 milyar dolarlık geri alım yapacak (2026-09-09)
Kaynak: AA Ekonomi · TRBülten tarafından derlendi